ChongMingS.COM崇明網訊 美國時間27日凌晨,中通快遞公布其IPO發行價為19.5美元/ADS,略高于此前披露的每股16.5-18.5美元的定價區間,擬發行7210萬股,股票代碼ZTO,在不行使超額配股權的情況下,約募資不超過14億美金。
此外,中通還披露了“綠鞋機制”,承銷商有權在30天內行使1081.5萬股ADS的超額配股權,該機制可以穩定大盤股上市后的股價走勢,防止股價大起大落。在A股市場,工行2006年在IPO時也曾采用過該機制發行。
在“資產荒”的大背景下,中國快遞巨頭之一的中通以高額募資順利登陸美國資本市場,至此,我國“三通一達”(圓通、中通、申通、韻達)以及順豐等前5大民營快遞公司都將陸續完成上市。除中通外,其他幾家均為借殼A股。
總部位于上海的中通快遞,成立于2002年。根據中通快遞的招股書披露,其快遞包裹量從2011年的2.79億件,增長到2015年的29.46億件,2015年度市場占有率為14.3%。
營收方面,公司2014年營業收入為人民幣39億元,2015年增長55.9%到61億元,增幅為55.9%。據公司最近更新的文件數據顯示,2016年前6個月中通營業收入達到42億元人民幣,與2015年同期相比增長70.8%。營業利潤率從2014年度的15.4%,增長到2015年度的25.1%。
根據披露信息顯示,中通快遞此次擬最高融資14億美元,募集的資金將主要用于購買土地使用權、分揀中心建造、購買分揀設備、擴張自有的大容量卡車以及包括IT信息系統投資等。而一旦發行成功,中通將成為繼阿里巴巴2014年250億美元IPO之后,最大規模的中國企業赴美IPO,也有望成為今年美國最大的IPO。
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